Jack e Sweet Stephen viajam sem rumo pelas ruas de Los Angeles, especulando sobre a vida, a morte, a vontade divina e a força de poder que predetermina sua existência. O Sr. Jack tenta ilustrar ao seu companheiro as forças delicadas e naturais do universo. O charme superficial e o estilo de vida sugador de sangue de Stephen envia a ele e ao Sr. Jack uma viagem implacável, envolvente e sombriamente hilária.
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